Emprunt obligataire: Dangote industries limited lève 285 milliards de FCFA sur le marché Nigérian

Les résultats de l’opération ont été présentés ce 19 juillet 2022.

Elle est qualifiée par les spécialistes du secteur de la finance nigériane comme «la plus importante levée obligataire jamais émise sur le marché local». Le groupe Dangote vient, en effet, de boucler l’emprunt obligataire de série 1 récemment lancée par le conglomérat industriel. Au terme de cette levée, le groupe appartenant à l’homme d’affaires Aliko Dangote, a pu capitaliser, sur le marché Nigérian, un montant de 187,6 milliards de Nairas, soit 444,6 millions de Dollars, correspondant à une enveloppe de 285 milliards de FCFA.

D’après les responsables du groupe Dangote, l’opération représente la première émission. «Le succès de cette transaction démontre une fois de plus la confiance des investisseurs (…) et l’appréciation du travail effectué par le groupe dans plusieurs secteurs clés qui sont cruciaux pour le développement du continent. Le produit de cette transaction historique sera utilisé pour financer en partie, le projet de raffinerie de pétrole de Dangote qui est l’initiative du groupe d’établir la plus grande raffinerie d’Afrique, positionnant ainsi le Nigeria comme un exportateur net de brut raffiné», a affirmé Olakunle Alake, Directeur général du groupe Dangote.

Conduit par Standard Chartered Capital, cet emprunt obligataire est segmenté en deux tranches: une tranche-A à 7 ans, émise à 12,75 %, et une obligation Tranche-B à 10 ans, émise à 13,50 %. Elle s’inscrit dans le cadre d’un programme visant à mobiliser en tout 300 milliards de Nairas. «L’émission a été bien accueillie avec une large participation d’investisseurs, notamment des fonds de pension nationaux, des gestionnaires d’actifs, des compagnies d’assurance et des investisseurs fortunés», explique le groupe dans son communiqué.

Rappelons que cette transaction financière est effectuée au profit de Dangote Industries Funding Plc, groupe industriel diversifié dans plusieurs secteurs d’activités.

Jean Adoul